中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng) 駱鐵軍
2020年是不平凡的一年，是我國完成脫貧攻堅目標任務(wù)、全面建成小康社會(huì )的決勝之年。2020年也是特殊的一年，突如其來(lái)的新冠疫情對中國及世界造成了全方位的沖擊，鋼鐵行業(yè)也受到較大影響。在黨中央統一指揮和部署下，鋼鐵行業(yè)“雙線(xiàn)作戰”，統籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，疫情防控成效顯著(zhù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩發(fā)展；但海外疫情持續蔓延，世界政治經(jīng)濟形勢更趨嚴峻復雜，鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨一系列新問(wèn)題、新挑戰和新機遇。
01
上半年鋼鐵工業(yè)運行情況
今年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情對國民經(jīng)濟造成了巨大沖擊，鋼鐵工業(yè)承受住了沖擊、經(jīng)受住了考驗，除部分時(shí)期受原輔料供應、運輸不暢影響外，上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本保持穩定，在國民經(jīng)濟復工復產(chǎn)過(guò)程中發(fā)揮了重要的支撐作用。1月～7月份，全國生產(chǎn)粗鋼5.93億噸，同比增長(cháng)2.8%；平均日產(chǎn)278萬(wàn)噸，其中5月份和6月份日產(chǎn)量分別達到298萬(wàn)噸和305萬(wàn)噸，連創(chuàng )歷史新高，7月份粗鋼日產(chǎn)量為301萬(wàn)噸，呈現回落趨勢。據鋼協(xié)統計，8月上旬，會(huì )員企業(yè)鐵、鋼、材產(chǎn)量環(huán)比也是回落的。
從需求看，第一季度建筑業(yè)、制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)幾近停滯，鋼材需求大幅下降；第二季度下游行業(yè)需求快速恢復，在基建、房地產(chǎn)的強勁拉動(dòng)下，鋼材需求同比大幅增長(cháng)，強度高于去年同期?？紤]到庫存仍高于去年同期，整體來(lái)看，上半年鋼材需求是下降的，按國家的政策支持力度和當前的消費強度，預計全年鋼材消費量將實(shí)現正增長(cháng)。
受需求下滑影響，第一季度鋼材庫存大量增加。據鋼協(xié)監測，3月上旬鋼廠(chǎng)庫存和社會(huì )庫存均達到歷史峰值，隨著(zhù)下游需求恢復逐漸好轉。從3月中旬開(kāi)始，庫存呈現快速回落趨勢。截至8月上旬，鋼廠(chǎng)庫存和社會(huì )庫存均較峰值下降約37%，但整體水平仍高于去年同期，且近期呈現增長(cháng)跡象。按目前的生產(chǎn)水平看，預計鋼材高庫存將貫穿全年。在國內市場(chǎng)率先復工、海外疫情持續蔓延的背景下，1月～7月份，鋼材出口持續下降，鋼材進(jìn)口大幅增加，特別是6月份當月已轉為粗鋼凈進(jìn)口。1月～7月份，我國出口鋼材3288萬(wàn)噸，同比下降17.6%；進(jìn)口鋼材995萬(wàn)噸，同比增長(cháng)49.3%，其中熱軋卷板進(jìn)口大幅增長(cháng)，特別是鋼坯進(jìn)口大幅增長(cháng)超過(guò)10倍。預計全年粗鋼凈出口同比將減少50%。鋼材價(jià)格整體呈現先抑后揚態(tài)勢，1月～7月份，鋼協(xié)鋼材平均綜合價(jià)格指數為101.46點(diǎn)，比去年同期均值下降7.3%。近幾個(gè)月行業(yè)效益不斷修復，6月份，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)實(shí)現利潤235億元，超過(guò)去年同期；銷(xiāo)售利潤率為5.79%，環(huán)比回升1.73個(gè)百分點(diǎn)，同比提高0.71個(gè)百分點(diǎn)。盡管如此，上半年，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)實(shí)現利潤687億元，同比大幅下降36%；利潤率為3.29%，同比下降1.93個(gè)百分點(diǎn)。
02
對鋼鐵行業(yè)的新思考
（一）鋼鐵工業(yè)仍將是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的重要行業(yè)
我國已連續多年作為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費國，出口逐年減少。我國巨大的市場(chǎng)需求是推動(dòng)鋼鐵高產(chǎn)的原動(dòng)力，鋼鐵工業(yè)為國民經(jīng)濟的快速發(fā)展發(fā)揮了重要的支撐作用。鋼鐵工業(yè)是構建強大內需體系和經(jīng)濟內循環(huán)體系的保證和動(dòng)力，每年為經(jīng)濟建設提供近10億噸級的鋼鐵材料。如果沒(méi)有國內鋼鐵工業(yè)的支撐，中國如此大規模的鋼材需求很難得到滿(mǎn)足。
從品種上看，鋼鐵工業(yè)基本滿(mǎn)足了國民經(jīng)濟對所有鋼材的需求。截至2019年底，我國22大類(lèi)鋼鐵產(chǎn)品中，有19類(lèi)鋼鐵產(chǎn)品的自給率超過(guò)100%，其他3類(lèi)達到99%。我國每年進(jìn)口鋼材約1300萬(wàn)噸，大致分為三類(lèi)：一類(lèi)是由于價(jià)格因素進(jìn)口，二類(lèi)是在華外資和合資企業(yè)進(jìn)口，三類(lèi)是因暫時(shí)無(wú)法穩定生產(chǎn)而進(jìn)口。其中，一類(lèi)和二類(lèi)產(chǎn)品是我國能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)供應的鋼材，而三類(lèi)產(chǎn)品盡管進(jìn)口量只有200多萬(wàn)噸，但多用于重點(diǎn)工程、重大裝備、國防軍工等關(guān)鍵領(lǐng)域，這是未來(lái)鋼鐵工業(yè)仍需攻關(guān)的領(lǐng)域。
鋼鐵工業(yè)為國民經(jīng)濟建設提供了大量物美價(jià)廉的基礎材料。長(cháng)期以來(lái)，鋼鐵工業(yè)利潤率低于工業(yè)平均利潤率，支持了其他行業(yè)的穩定發(fā)展。未來(lái)較長(cháng)時(shí)期內，鋼鐵仍將是性?xún)r(jià)比最高、綠色可循環(huán)、供應量最大的基礎原材料，仍將是國之重基。鋼鐵行業(yè)是我國最具國際競爭力的傳統產(chǎn)業(yè)之一，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)范圍廣，全球化程度高，經(jīng)濟帶動(dòng)性強。但從整體上來(lái)看，我國鋼鐵工業(yè)仍以滿(mǎn)足國內需求為主、出口為輔。自疫情暴發(fā)以來(lái)，鋼鐵行業(yè)展現出極強的抗風(fēng)險能力，生產(chǎn)保持平穩，極大地支撐了基建、房地產(chǎn)、機械、汽車(chē)等下游行業(yè)的快速復蘇，是國民經(jīng)濟發(fā)展的“穩定器”。
（二）國內外環(huán)境正發(fā)生深刻變化
今年5月23日兩會(huì )期間，習近平總書(shū)記在看望政協(xié)經(jīng)濟界委員并參加聯(lián)組會(huì )時(shí)強調，要堅持用全面、辯證、長(cháng)遠的眼光分析當前經(jīng)濟形勢，努力在危機中育新機，于變局中開(kāi)新局。面向未來(lái)，我們要把滿(mǎn)足國內需求作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加快構建完整的內需體系，逐步形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，培育新形勢下我國參與國際合作和競爭的新優(yōu)勢。習近平總書(shū)記在于7月21日召開(kāi)的企業(yè)家座談會(huì )上重申了“雙循環(huán)”戰略；在于7月30日召開(kāi)的中央政治局會(huì )議上再次強調了“雙循環(huán)”戰略，并將“逐步形成”改為“加快形成”。同時(shí)，習近平總書(shū)記反復強調，以國內大循環(huán)為主體，絕不是關(guān)起門(mén)來(lái)封閉運行，而是通過(guò)發(fā)揮內需潛力，使國內國際市場(chǎng)更好聯(lián)通。中國GDP占比從2005年的4.81%上升到2019年的超過(guò)16%，每年增加0.8個(gè)百分點(diǎn)；從人均GDP增長(cháng)率看，中國為6.1%，美國為2.3%，日本為1.0%，歐洲發(fā)達國家為1.8%，世界平均為1.84%?？梢钥闯?，只要中國GDP增長(cháng)速度超過(guò)世界平均增長(cháng)速度，中國經(jīng)濟越來(lái)越依靠?jì)刃璧臓顩r就不會(huì )改變。
2018年，代表外需的商品和服務(wù)凈出口占GDP的比重已由2007年最高的8.9%下降到2.6%。隨著(zhù)中國貿易順差收窄和經(jīng)濟繼續增長(cháng)，內需作為中國經(jīng)濟主要引擎，其作用會(huì )持續提升。
黨中央全面分析了我國面臨的結構性、體制性、周期性問(wèn)題和面對的新冠肺炎疫情沖擊、世界經(jīng)濟深度衰退、國際貿易和投資大幅萎縮、國際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩、國際交往受限、經(jīng)濟全球化遭遇逆流、一些國家保護主義和單邊主義盛行、地緣政治風(fēng)險上升等不利局面，確定了我國必須在一個(gè)更加不穩定、不確定的世界中謀求發(fā)展，并在分析了我國經(jīng)濟潛力足、韌性強、回旋空間大、具有全球最完整且規模最大的工業(yè)體系、具有強大的生產(chǎn)能力、具有強大的市場(chǎng)主體和高素質(zhì)人才等優(yōu)勢后，做出了“雙循環(huán)”的全面判斷和定位，我們鋼鐵行業(yè)要把著(zhù)力點(diǎn)調整到這個(gè)方向上來(lái)。
（三）要立足于高質(zhì)量鋼鐵品種出口
一直以來(lái)，我國鋼鐵生產(chǎn)以滿(mǎn)足內需為主，部分用于出口參與國際市場(chǎng)競爭，這有利于加強與國外優(yōu)秀企業(yè)的交流，有助于提高我國鋼鐵工業(yè)的競爭力。但部分企業(yè)以提高銷(xiāo)售量為目的，大量出口低端產(chǎn)品，不僅加重了國內的污染，也有損我國鋼鐵行業(yè)形象，導致我國頻頻遭受貿易摩擦。比如，在2015年之前，我國大量出口含硼類(lèi)低端建筑鋼材，通過(guò)政策的漏洞享受出口退稅，部分企業(yè)甚至瞄準退稅創(chuàng )效益。2015年，國家取消了含硼鋼出口退稅政策，但部分企業(yè)以鉻代硼，繼續享受出口退稅。目前，依然有企業(yè)為享受出口退稅，在鋼材中加入合金，甚至不惜影響產(chǎn)品質(zhì)量。按照中央確定的“雙循環(huán)”戰略、高質(zhì)量發(fā)展戰略，從我國定位于世界鋼鐵強國的責任出發(fā)，鋼鐵企業(yè)應改變以出口為導向的政策，追求品質(zhì)，引導高質(zhì)量消費，把我國鋼鐵行業(yè)的最好產(chǎn)品提供給國內外用戶(hù)，提升中國鋼鐵工業(yè)的整體形象。鋼協(xié)也在繼續向有關(guān)部門(mén)反映企業(yè)的訴求，鼓勵不同層次的各類(lèi)高附加值產(chǎn)品出口。
（四）加快解決鐵礦石相關(guān)問(wèn)題
今年初以來(lái)，在主要鋼鐵生產(chǎn)原料中，鐵礦石價(jià)格出現大幅上漲，其他原料產(chǎn)品價(jià)格均呈現下跌態(tài)勢。8月14日，國家統計局發(fā)布了我國7月份宏觀(guān)經(jīng)濟數據，在談到大宗商品的進(jìn)口時(shí)這樣描述，鐵礦石進(jìn)口量?jì)r(jià)齊升，原油、煤、天然氣、大豆等商品進(jìn)口量增價(jià)跌。這反映出我國鐵礦石進(jìn)口與大宗商品的反差。以錳礦為例，我國錳礦對外依存度高于鐵礦石，主要依賴(lài)全球4家～5家巨頭進(jìn)行供應。錳礦的主要生產(chǎn)國（南非和巴西）疫情嚴重，但錳礦價(jià)格比年初下跌6%。而鐵礦石方面，尤其是4月底以來(lái)，在其他鋼鐵原料價(jià)格下跌或上漲有限的情況下，鐵礦石價(jià)格大幅上漲近50%；7月初以來(lái)，鐵礦石供需和基本面沒(méi)有發(fā)生大的變化，但價(jià)格從100美元/噸上漲至120美元/噸以上，反映出明顯的不合理性與過(guò)度炒作。這就需要多方綜合發(fā)力，盡快改善。在促進(jìn)鐵礦石價(jià)格在合理區間運行方面，鋼協(xié)積極反映鋼鐵企業(yè)訴求，加強與有關(guān)部門(mén)和國外礦山企業(yè)的溝通。
在交易方面，加強與大商所和上期所的溝通合作，提高鐵礦石、螺紋鋼期貨交割便利性和合約連續性，注重螺紋鋼期貨和鐵礦石期貨相關(guān)性的研究，從制度上遏制過(guò)度炒作。為此，近期，鋼協(xié)多次與大連商品交易所和上海期貨交易所進(jìn)行交流和溝通，組織征求和聽(tīng)取了部分企業(yè)的意見(jiàn)和建議，相關(guān)工作正在加速推進(jìn)之中。自2009合約開(kāi)始實(shí)施按品種交割；8月14日，又公布新增兩個(gè)交割品種，將交割品種擴大到13個(gè)。
從物流方面，加快解決鐵礦石到港后卸船難問(wèn)題。近期，受天氣、疫情防控和集中到港等因素影響，鐵礦石船舶在港數量持續增加，造成部分鐵礦石滯留、不能進(jìn)入市場(chǎng)流通的情況。為此，鋼協(xié)多次向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行反映和報告。據了解，相關(guān)部門(mén)目前也已注意到這些問(wèn)題，并采取措施著(zhù)手解決。
從供給平衡方面，鋼協(xié)與四大礦山持續保持密切溝通，從最新的反饋情況來(lái)看，疫情對鐵礦石總體生產(chǎn)影響非常小。上半年，四大礦山總體發(fā)貨量同比增加，我國1月～7月份鐵礦石進(jìn)口增長(cháng)11.8%可作為佐證。雖然出現了品種方面的新情況，也可通過(guò)鋼鐵企業(yè)的自身調節逐步解決。下半年，進(jìn)口鐵礦石將繼續保持平穩生產(chǎn)和發(fā)貨。其中，前段時(shí)間大家關(guān)注的淡水河谷全年目標保持在3.1億噸~3.3億噸不變，將從今年第一、第二季度的6000萬(wàn)噸和6700萬(wàn)噸提高到每季1億噸左右。其他三大礦山的產(chǎn)量和發(fā)貨量目標均沒(méi)有變化，基本保持年初確定的目標。同時(shí)，鐵礦石價(jià)格持續處于高位，也將促進(jìn)非主流礦和國產(chǎn)礦的供給進(jìn)一步增加。今年第二季度，國內礦原礦產(chǎn)量同比增幅明顯擴大。上半年，原礦產(chǎn)量同比增加4.5%。鐵礦石需求方面，盡管我國鋼鐵生產(chǎn)保持高位并有所增長(cháng)，但海外的鋼鐵生產(chǎn)，尤其是日韓歐等海運鐵礦石需求大戶(hù)的鋼鐵生產(chǎn)，目前仍看不到實(shí)質(zhì)轉好的跡象。下半年，海外的生鐵產(chǎn)量預計將同比減少10%左右?？傮w來(lái)看，下半年世界鐵礦石供需情況將明顯好于上半年。
從完善定價(jià)機制方面，我們呼吁，大型鋼鐵企業(yè)應更多地發(fā)揮主導作用。鋼鐵企業(yè)一致認為普氏指數等指數偏離其方法論，已與現貨成交樣本大幅脫鉤，高度依賴(lài)于期貨和掉期。希望大型鋼鐵企業(yè)在維護行業(yè)共同利益上，要認準方向，主動(dòng)作為，加強與指數機構的溝通。在參與鐵礦石期貨方面要發(fā)揮“穩定器”作用，而不是助炒跟風(fēng)。我們也期望國外礦山企業(yè)提高現貨交易量，真正做到礦山與鋼鐵企業(yè)共同認同的價(jià)格形成機制正常運行，并根據新情況共同研究新的定價(jià)機制，比如河鋼在北鐵中心的鐵礦石超市、五礦發(fā)展的曹妃甸現貨成交平臺等，都是在嘗試用實(shí)際成交形成定價(jià)，這可能將是今后的方向。
（五）加強行業(yè)自律要從當下做起
上半年，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行基本穩定，總體情況好于預期。但鋼鐵產(chǎn)能較快釋放、鋼材庫存高位運行、鋼材價(jià)格始終承壓、行業(yè)效益提升困難等新老問(wèn)題仍非常突出。從表面上看，鋼鐵行業(yè)出現的困難和問(wèn)題是疫情導致消費下降造成的，但深層次原因是制約行業(yè)自律的體制機制障礙始終沒(méi)有破除。我國鋼鐵行業(yè)呈現出產(chǎn)量大、企業(yè)多的特點(diǎn)，市場(chǎng)競爭激烈，難以做到協(xié)同應對市場(chǎng)變化。水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度高，是行業(yè)自律的典型。上半年，水泥產(chǎn)量同比下降4.8%，但利潤率高達18%；鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)銷(xiāo)售利潤率僅有3.3%，遠低于水泥行業(yè)，也低于工業(yè)行業(yè)平均值5.4%。如何讓鋼鐵產(chǎn)品體現出應有的價(jià)值，讓高附加值產(chǎn)品體現出高價(jià)值？加強行業(yè)自律是必經(jīng)之路。龍頭企業(yè)應發(fā)揮好引領(lǐng)帶頭作用，維護好市場(chǎng)秩序，避免惡性競爭。今年汽車(chē)板出口企業(yè)吸取了去年一天配額超售的教訓，以寶武、鞍鋼、首鋼等為代表的企業(yè)積極作為，克服困難，認真研究適應歐盟進(jìn)口規則，堅持自律，在歐盟臨時(shí)將年度配額調整為季度配額后，出口汽車(chē)板沒(méi)有超過(guò)限額，出口市場(chǎng)得到了較好的維護，也體現了中國鋼鐵企業(yè)的形象。從國內市場(chǎng)看，區域大企業(yè)也有發(fā)揮主導作用的潛力和基礎，陜晉川甘地區的建筑鋼材企業(yè)為維護西部建材市場(chǎng)穩定發(fā)揮了重要作用，區域市場(chǎng)平穩運行，市場(chǎng)秩序得到了較好的維護。當然，鋼鐵行業(yè)存在的諸多問(wèn)題集中反映在行業(yè)集中度較低上。2019年，我國前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量集中度為37%，不僅低于上下游行業(yè)，也低于國外同行。提高行業(yè)集中度，加快推進(jìn)行業(yè)兼并重組，打造不同層級的優(yōu)勢企業(yè)集團，有利于鋼鐵企業(yè)更好地開(kāi)展行業(yè)自律，有利于增強行業(yè)話(huà)語(yǔ)權。
千磨萬(wàn)擊還堅勁，任爾東西南北風(fēng)。當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，中華民族在偉大復興的道路上邁著(zhù)堅實(shí)的步伐，身處并參與這個(gè)時(shí)代，我們倍感自豪。鋼鐵行業(yè)應以強烈的責任感和使命感，抓住歷史機遇，打造國內國際雙循環(huán)體系，積極推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力建成鋼鐵強國，為中國和全球經(jīng)濟的發(fā)展做出應有的貢獻。
