近年來(lái)，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)在中美貿易摩擦加劇、原料供應大幅波動(dòng)、行業(yè)持續深化供給側結構性改革的背景下，加快產(chǎn)業(yè)結構調整、轉型升級步伐，積極推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)運行總體平穩。我國目前已成為世界不銹鋼第一大國。2019年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量占全球的56.3%。
隨著(zhù)國際經(jīng)濟貿易形勢變化更加復雜，國際競爭格局不斷發(fā)生新的演變，特別是隨著(zhù)亞洲貿易一體化、投資一體化進(jìn)一步深入，以中國為首的廣大發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展水平呈現群體性崛起，發(fā)展中國家不銹鋼消費能力快速提升。另外，在發(fā)達經(jīng)濟體新技術(shù)和“再工業(yè)化”拉動(dòng)作用下，傳統不銹鋼消費國家不銹鋼消費量也將保持一定的市場(chǎng)空間。預計到2025年，全球不銹鋼粗鋼消費量將達到6200萬(wàn)噸；到2030年，全球不銹鋼粗鋼消費量將達到6800萬(wàn)噸。
在這樣的背景下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策應繼續加大對不銹鋼產(chǎn)業(yè)的支持力度，繼續加大鎳礦資源保障力度，繼續加大中頻爐生產(chǎn)不銹鋼工藝的淘汰力度，促進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局優(yōu)化。
我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀
我國不銹鋼產(chǎn)量、消費量保持良好增長(cháng)態(tài)勢，新品種不斷涌現，但仍存在低端產(chǎn)品占比大、一體化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢未能充分發(fā)揮等問(wèn)題。
不銹鋼產(chǎn)量再創(chuàng )新高、消費增長(cháng)明顯。2019年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達2940萬(wàn)噸，再創(chuàng )歷史新高。2019年以來(lái)，不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)需求較好，發(fā)展“新基建”、消費升級、促經(jīng)濟穩增長(cháng)等措施有力地推動(dòng)了不銹鋼消費，2019年全年國內不銹鋼表觀(guān)消費量為2405萬(wàn)噸，同比大幅增長(cháng)。不銹鋼產(chǎn)量和消費量保持兩位數增長(cháng)幅度，也充分展現了不銹鋼作為重要的功能性和替代性材料的廣闊發(fā)展前景。
不銹鋼進(jìn)出口量雙雙下降，國際貿易壁壘常態(tài)化。據海關(guān)總署數據，2019年，我國累計進(jìn)口不銹鋼111.88萬(wàn)噸，同比減少73.41萬(wàn)噸、下降40%；出口不銹鋼367.23萬(wàn)噸，同比減少32.21萬(wàn)噸、下降8%。進(jìn)出口量雙雙下降的主要原因是歐、美等地的貿易壁壘及我國對印尼等國不銹鋼實(shí)施反傾銷(xiāo)。
不銹鋼新品種不斷涌現，低端產(chǎn)品仍需控制。雙相不銹鋼產(chǎn)量不斷增長(cháng)，超級奧氏體不銹鋼、鎳基合金產(chǎn)量大幅增長(cháng)，并替代進(jìn)口；太鋼寬幅超薄精密不銹帶鋼（“手撕鋼”）獲冶金科技獎特等獎；高純316H不銹鋼應用于我國第四代核電機組；超級奧氏體S31254不銹鋼和超級雙相不銹鋼2507首次應用于船舶脫硫。但從品種結構來(lái)看，400系不銹鋼、300系不銹鋼和200系不銹鋼產(chǎn)量占比分別為19%、46%和35%，相對低端的200系不銹鋼占比過(guò)高，影響了不銹鋼產(chǎn)業(yè)轉型升級。
上下游產(chǎn)業(yè)格局初步建立，一體化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢尚未充分發(fā)揮。目前，我國已經(jīng)初步形成以太鋼、酒鋼宏興、青山集團、德龍鎳業(yè)為龍頭的不銹鋼生產(chǎn)格局，上游主要是以山東鑫?？萍紴榇淼母哝嚿F企業(yè)，下游主要是位于廣東佛山和陽(yáng)江、江蘇無(wú)錫等地的大量深加工企業(yè)，且以產(chǎn)業(yè)集群形式存在。
不過(guò)，目前寶鋼德盛、鞍鋼聯(lián)眾等大部分不銹鋼廠(chǎng)仍采用電爐+AOD（氬氧脫碳法）傳統工藝熔化高鎳鐵冶煉，全產(chǎn)業(yè)鏈節能減排效果較差，產(chǎn)業(yè)競爭力弱，限制了一體化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的發(fā)揮。建議可大力發(fā)展RKEF（回轉窯電爐）鎳鐵水熱送+高效冶煉一體化工藝。該工藝取消了鑄鐵和電爐化鐵工序，可大幅降低能耗50%，大幅減少粉塵排放60%，降低成本至少700元/噸，是目前全球公認的最具競爭力、節能、環(huán)保、高效的高端不銹鋼綠色生產(chǎn)工藝，推動(dòng)全球不銹鋼由傳統的獨立單元向一體化、全流程產(chǎn)業(yè)集群方向發(fā)展。
此外，由于印尼的主要不銹鋼項目均為我國企業(yè)投資建設，這里介紹一下印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)現狀。印尼鋼鐵工業(yè)整體較為落后，規模較小、裝備陳舊、效率較低，且產(chǎn)業(yè)鏈不完整，大多以軋鋼或簡(jiǎn)單鋼材冷加工為主，且基本為電爐煉鋼。但印尼擁有豐富的紅土鎳礦資源，特別是在“一帶一路”國際產(chǎn)能合作的大背景下，其利用“RKEF一體化不銹鋼工藝”先進(jìn)技術(shù)和中國資本的雙重助推，短短5年內實(shí)現了跨越式發(fā)展，現已躍居世界不銹鋼生產(chǎn)第二大國。截至2019底，印尼已建成不銹鋼粗鋼產(chǎn)能300萬(wàn)噸（青山印尼），在建產(chǎn)能300萬(wàn)噸（德龍印尼）。
值得一提的是，兩個(gè)主要的不銹鋼工業(yè)園區——印尼經(jīng)貿合作區青山園區（IMIP）和印尼Konawe工業(yè)園區均具有強大的發(fā)展潛力。印尼經(jīng)貿合作區青山園區（IMIP）主要生產(chǎn)企業(yè)包括蘇威拉西礦區投資有限公司（SMI）、印尼廣青鎳業(yè)有限公司（GCNS）和印尼青山不銹鋼有限公司（ITSS）。該園區現已形成年產(chǎn)鎳鐵合金180萬(wàn)噸、鉻鐵合金30萬(wàn)噸、不銹鋼鋼坯300萬(wàn)噸、不銹鋼熱軋板帶200萬(wàn)噸、不銹鋼冷軋板帶70萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力；已形成世界首條集采礦、鎳鉻鐵冶煉、不銹鋼冶煉、熱軋、退火酸洗、冷軋及深加工于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為全球不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈最長(cháng)和最完整的一體化不銹鋼生產(chǎn)基地。印尼Konawe工業(yè)園區由中國一重、廈門(mén)象嶼和德龍鎳業(yè)三方共同投資建設。一期工程是由德龍鎳業(yè)與中國一重合資組建的VDNI公司進(jìn)行建設，項目占地192公頃，已形成鎳鐵產(chǎn)能90萬(wàn)噸。二期工程是由德龍鎳業(yè)與廈門(mén)象嶼股份合資組建的OSS公司進(jìn)行建設。
對我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)建議
經(jīng)過(guò)幾代不銹鋼人的不懈努力，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)實(shí)現了從無(wú)到有、從小到大的發(fā)展，這其中，產(chǎn)業(yè)政策的引導作用巨大，特別是將以紅土鎳礦為原料，采用RKEF創(chuàng )新工藝生產(chǎn)NPI(含鎳10%左右的生鐵)作為鼓勵類(lèi)工藝寫(xiě)入《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）》，大幅降低了不銹鋼生產(chǎn)成本，快速推動(dòng)了不銹鋼的發(fā)展。不銹鋼最新產(chǎn)業(yè)政策見(jiàn)“表不銹鋼冶煉或制品相關(guān)的政策梳理”。
為深化鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展，更好地引導不銹鋼產(chǎn)業(yè)健康科學(xué)發(fā)展，結合行業(yè)發(fā)展規律，現提出以下相關(guān)建議。
一是相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策應繼續加大對不銹鋼產(chǎn)業(yè)的支持力度。2019年，我國人均不銹鋼消費量為17千克，遠低于德國、日本、意大利等制造業(yè)較發(fā)達國家（人均不銹鋼消費量為25千克~45千克）的消費水平。2019年，我國不銹鋼產(chǎn)量?jì)H占我國粗鋼總產(chǎn)量的2.95%，與歐盟的4.27%仍有一定差距。我國不銹鋼行業(yè)不屬于過(guò)剩產(chǎn)業(yè)，高端不銹鋼更能為制造業(yè)提供不可或缺的材料支撐（高品質(zhì)、高性能不銹鋼分別被國家統計局和國家發(fā)改委納入《戰略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)(2018）》和《2019年產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》鼓勵類(lèi)），仍需繼續加大投入力度，持續提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品種類(lèi)，滿(mǎn)足社會(huì )消費升級需求。
未來(lái)，隨著(zhù)人民群眾日益增長(cháng)的物質(zhì)文化需要，不銹鋼需求量將進(jìn)一步增加。要注意的是，不銹鋼需求的逐步增加是動(dòng)態(tài)平衡的，高質(zhì)量發(fā)展將推動(dòng)部分普鋼需求轉變?yōu)椴讳P鋼需求，特別是當前以5G基站、大數據中心、城市軌道交通等為代表的“新基建”將需要大量高端不銹鋼。建議在當前產(chǎn)能置換政策中對新建高端不銹鋼項目區別對待，應細分行業(yè)、精準施策、支持和鼓勵鎳鐵企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)高端不銹鋼，以充分發(fā)揮一體化成本質(zhì)量環(huán)保優(yōu)勢，打造具有國際競爭力的不銹鋼產(chǎn)業(yè)集群。另外，建議完善產(chǎn)能指標跨省置換政策，破除省際間產(chǎn)能制度障礙，疏通產(chǎn)能跨省轉移通道。為避免不銹鋼項目低水平重復建設，防止不銹鋼產(chǎn)能盲目擴張，可同時(shí)設定不銹鋼項目建設合理化規模、產(chǎn)品檔次等最低標準，提高主體裝備準入門(mén)檻。
二是繼續加大鎳礦資源保障力度。缺鎳少鉻是我國的基本國情，我國鎳礦、鉻礦資源的對外依存度分別是80%和100%。從全球儲量看，鉻資源相對豐富，鎳資源相對匱乏。保證鉻鎳資源特別是鎳資源的長(cháng)期保有和先進(jìn)的節鎳節鉻工藝技術(shù)、路徑、政策、措施是國家產(chǎn)業(yè)安全和不銹鋼產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展的必要條件。因此，應從資源角度深度思考不銹鋼生產(chǎn)工藝。高效利用紅土鎳礦的“RKEF一體化不銹鋼工藝”先進(jìn)技術(shù)，可大大降低不銹鋼生產(chǎn)成本，是節能、高效的不銹鋼生產(chǎn)工藝路徑，應予重點(diǎn)支持。
三是繼續加大中頻爐生產(chǎn)不銹鋼工藝的淘汰力度。根據《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》，用于熔化廢鋼的工頻和中頻感應爐（根據法律法規和國家取締“地條鋼”有關(guān)要求淘汰）屬于淘汰類(lèi)裝備。利用中頻爐熔化廢不銹鋼冶煉200系不銹鋼屬于應淘汰的落后工藝，當前國家應該繼續加大淘汰力度，徹底淘汰落后產(chǎn)品、裝備、工藝，為400系、300系不銹鋼產(chǎn)品騰出市場(chǎng)空間，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。此外，與“RKEF-AOD”一體化工藝相比，我國利用500立方米以下小高爐冶煉200系不銹鋼的工藝存在流程長(cháng)、能耗高、效率低、勞動(dòng)生產(chǎn)率低、環(huán)境污染大等問(wèn)題，建議進(jìn)一步加大轉型升級力度，推動(dòng)不銹鋼工藝流程結構優(yōu)化。
四是促進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局優(yōu)化。不銹鋼產(chǎn)業(yè)布局要落實(shí)國家和區域發(fā)展戰略規劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展，形成東、中、西南地區錯位發(fā)展、競爭有序的整體格局，提升京津冀及周邊地區、粵港澳大灣區等重點(diǎn)區域的集聚水平。特別是要充分考慮現有產(chǎn)業(yè)基礎和資源環(huán)境承載能力，按照集約化、園區化、綠色化發(fā)展路徑，加快推動(dòng)布局調整?？茖W(xué)做好產(chǎn)業(yè)布局，避免重復建設，鼓勵各地依托原料、物流、市場(chǎng)等區域優(yōu)勢，合理配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng )新鏈、資源鏈，推動(dòng)區域特色鎳鐵及不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。推動(dòng)形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈完善、配套齊全、競爭力強的特色不銹鋼生態(tài)圈。如山東鑫?？萍?、德龍鎳業(yè)等占據國內鎳鐵產(chǎn)能集中區域，帶動(dòng)形成千億產(chǎn)業(yè)集群，增加上萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)。特別是當前新冠肺炎疫情對國內經(jīng)濟沖擊較大，鼓勵一體化不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展是落實(shí)黨中央提出“六穩六?！钡木唧w實(shí)踐，應予以?xún)?yōu)先支持。
